XTB ACADEMY

ลงทุนน้ำมัน - ลงทุนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

Written by XTB Academy | Jan 28, 2022 7:35:11 AM
ลงทุนน้ำมัน - ลงทุนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?
 
 
น้ำมันดิบได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อันดับ 1 ของโลก ส่วนใหญ่เป็นเพราะน้ำมันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของการผลิตเชื้อเพลิงเหลวเพื่อใช้ในการขนส่งต่างๆ เช่น ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ
 
นอกจากนั้น น้ำมันยังใช้ในการผลิตสินค้าสำคัญอื่นๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ ยางมะตอย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การผลิตพลังงานเป็นการใช้น้ำมันที่สำคัญที่สุด เนื่องจากน้ำมันเป็นหนึ่งในสามของอุปทานพลังงานทั่วโลก นำสู่การเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลก ตลาดน้ำมันมีสภาพคล่องสูงและให้โอกาสการลงทุนที่ดีสำหรับนักลงทุนทุกคน
 

ประเด็นสำคัญในบทความนี้:

  • แนะนำ
  • ซื้อขายน้ำมันดิบผ่าน CFD ได้อย่างไร?
  • อะไรคือความแตกต่างพื้นฐานระหว่างน้ำมัน Brent และน้ำมัน WTI?
  • ทางเลือกอื่นๆ สำหรับการลงทุนในน้ำมันกับ XTB
  • สิ่งที่นักลงทุนควรคำนึงเมื่อลงทุนในน้ำมัน?
  • ข้อควรพิจารณาอื่นๆ
  • สรุป

 

ซื้อขายน้ำมันดิบผ่าน CFDs กับ XTB ได้อย่างไร?
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงตลาดน้ำมันคือการซื้อขายสัญญา CFDs ผ่าน OIL หรือ OIL.WTI สัญญาการซื้อขายส่วนต่างดังกล่าวเป็นเครื่องมือ (ตราสารอนุพันธ์) ที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นี้ เช่น:

 

→ CFDs เป็นตราสารอนุพันธ์ หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อ้างอิง ดังนั้นคุณสามารถเก็งกำไรโดยคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์จะปรับขึ้นหรือลง


→ CFDs มีเลเวอเรจ - หมายความว่าคุณสามารถดำเนินการซื้อขายโดยไม่ต้องฝากมูลค่าเต็มของสินทรัพย์เพื่อดำเนินการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงว่าเลเวอเรจจะเพิ่มโอกาสในการขาดทุนเช่นเดียวกับการเพิ่มกำไรในการลงทุน


→ นักลงทุนสามารถซื้อขายทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง


→ ความสามารถในการดำเนินเปิดสถานะซื้อ (Buy) หรือขาย (Sell) ร่วมกับการใช้เลเวอเรจทำให้สัญญาประเภทนี้ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเภทสัญญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 

→ การทำธุรกรรมในตลาดการเงิน สามารถลงทุนในขนาดเล็ก ๆ ก่อน ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับวิธีหรือขนาดการลงทุนให้เหมาะกับกำลังเงินทุนของคุณ

 

XTB เสนอการลงทุนใน CFD สำหรับน้ำมันดิบ Brent Crude Oil (OIL) และ CFD สำหรับ Crude Oil WTI (OIL.WTI) ซึ่งเป็นตราสารที่มีราคาตามราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ณ ปัจจุบันที่ได้ประกาศในตลาดที่น่าเชื่อถึอ

 

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนในตลาดน้ำมันคือการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย XTB ซึ่งเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่สมบูรณ์ โดยให้บริการสำหรับการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ด้วยเครื่องคิดเลขที่สร้างขึ้นในหน้าต่างคำสั่ง คุณสามารถทำคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit ตามสมมติฐานจากกลยุทธ์การลงทุนของตน

 

ขั้นตอนแรก เรามาดูวิธีการวางคำสั่งซื้อ (Buy) หรือกำหนดตำแหน่งซื้อ สมมุติว่าหลังจากวิเคราะห์ตลาดแล้ว คุณเชื่อว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ คุณควรเริ่มกำหนดขนาดของการลงทุน หลังจากนั้น ควรตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และคำสั่ง Take Profit เพื่อจะปิดคำสั่งเมื่อคุณมีกำไรตามที่คาดการณ์ เริ่มการเข้าสู่การซื้อขายใหม่โดยเลือกแผนการ คลิกและทำการซื้อขาย ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอใน Market Watch

 

ทีมา xStation5

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

นอกจากนี้ สามารถหาแผนการ คลิกและการซื้อขาย ที่เห็นได้ซ้ายบนของหน้าต่าง เหนือกราฟติดตามราคาตลาด

 

หลังจากที่คุณกำหนดข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว เพียงคลิกที่ปุ่มสีเขียว - Buy

 

ในการทำกำไรจากการราคาตลาดลดลง คุณควรเข้าสู่ตำแหน่ง Sell กระบวนการปิดการซื้อขายจะเหมือนกับที่อธิบายไว้ข้างต้น ยกเว้นว่าหลังจากตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดแล้ว ให้คลิกปุ่ม "Sell" คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งขาย (Sell)ได้ที่นี่

 

ทีมา xStation5

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

 

คำสั่งซื้อ (Buy) มักจะถูกวางไว้เป็นจำนวนมากเมื่อตลาดเปิด สถานะของการซื้อขายจะแสดงในหน้าต่าง Place Order ด้านล่างของกราฟ เมื่อถึงเวลาปิดตำแหน่งของคุณ สามารถคลิกปุ่ม 'Close' เพื่อปิดคำสั่ง

 

 

ทีมา xStation5

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

 

อะไรคือความแตกต่างพื้นฐานระหว่างน้ำมัน Brent และน้ำมัน WTI?

น้ำมันดิบมาตรฐาน 2 ประเภทที่มักพูดถึงกันมากที่สุดในตลาดน้ำมันคือ Brent และ WTI อย่างไรก็ตาม ยังมีน้ำมันชนิดอื่นๆอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะหรือแหล่งที่สกัดน้ำมันนั้นๆ นอกจากนั้น ราคาน้ำมันยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ที่ตั้ง หรือวิธีการขนส่ง

น้ำมันเครื่องมาตรฐานที่สำคัญที่สุด ที่มา: Intercontinental Exchange (ICE)

 

น้ำมันดิบ Brent (OIL) คืออะไร?

น้ำมันดิบ Brent (OIL) มาจากแหล่งน้ำมัน 15 แห่งที่ตั้งอยู่ในทะเลเหนือ ปริมาณซัลเฟอร์ต่ำ น้อยกว่า 0.37% และมีค่า API ต่ำ ถือว่าเป็นน้ำมันหวานและเบา เหมาะสำหรับการผลิตดีเซลและน้ำมันเบนซิน คาดว่าเกือบ 70% ของการลงทุนในตลาดน้ำมันทั่วโลกทำกับน้ำมันเบรนท์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินเตอร์คอนติเนนตัลลอนดอน (ICE)

 

น้ำมันดิบ WTI (OIL.WTI) คืออะไร?
West Texas Intermediate สกัดในสหรัฐอเมริกา รัฐเท็กซัส เป็นน้ำมันประเภทหวานและเบาเนื่องจากมีซัลเฟอร์ต่ำกว่า 0.24% และมีค่า API ต่ำ น้ำมันดิบ WTI เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน New York Mercantile Exchange (NYMEX) โดดเด่นด้วยคุณภาพที่สูงที่สุดในโลก

 

ความแตกต่างของมูลค่าระหว่างน้ำมันดิบ Brent และน้ำมันดิบ WTI นั้นแสดงให้เห็นในทางเทคนิคว่า น้ำมัน WTI เหนือกว่า น้ำมัน Brent เนื่องจากข้อกำหนดที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันเบรนท์ตามความจริงมักจะสูงกว่าเนื่องจากปัจจัยทางอุปสงค์และอุปทาน

 

ทางเลือกอื่นๆ ในการลงทุนในตลาดน้ำมัน
นอกจาก CFD แล้ว ยังมี ETF อีกจำนวนหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดน้ำมันได้ อีกทางหนึ่ง นักลงทุนอาจเข้าถึงตลาดน้ำมันผ่านการสัมผัสทางอ้อมโดยการลงทุนในหุ้นของบริษัทขุดน้ำมันที่รายใหญ่อย่าง Exxon Mobil หรือ Chevron นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือการลงทุนโดยตรงในสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากบางบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลด้วยเช่นกัน

 

 

ครื่องสแกน ETF และ Oil Stock ของเราอาจมีประโยชน์เมื่อมองหาโอกาสในการลงทุนในตลาดน้ำมัน

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

 

ข้อควรสังเกตในการลงทุนในตลาดน้ำมัน

ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากอุปสงค์และอุปทานผันผวนทั้งในระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและทั่วโลก มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ สงคราม ความผันผวนของค่าเงิน การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ค่าขนส่งและการจัดเก็บ นอกจากนี้ การพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกล่าสุดยังส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันอีกด้วย

 

ดังนั้นการติดตามข่าวสารหรือข้อมูลที่ที่อาจมีผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดจากตลาดน้ำมันได้จากแทบ "ข่าวสาร" บนแพลตฟอร์ม xStation5 ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญๆ แล้ว ทีมวิเคราะห์ของ XTB ยังนำเสนอภาพรวมของตลาด อาจชี้ให้เห็นโอกาสในการลงทุนอีกเช่นกัน การเข้าถึงราคาน้ำมันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารตลาดและทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม xStation5 ของเรา

 

หากต้องการเข้าถึงข่าวสารล่าสุดจากตลาดน้ำมัน เพียงคลิกที่แทบ "ข่าวสาร

ที่มา xStation 5

 

คุณควรพิจารณาอะไรอีกบ้าง

CFD ของน้ำมันอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งโดยปกติแล้วสัญญาจะหมดอายุในแต่ละเดือน XTB เสนอ CFDs ที่มีอายุการเก็บรักษา 365 วัน (ไม่สามารถใช้ได้กับ CFDs และ ETF แบบหุ้น) ดังนั้นลูกค้าของเราจึงไม่ต้องปิดสถานะตามชุดสัญญาที่หมดอายุทุกเดือนและเปิดสัญญาอื่น

 

ด้วยวิธีนี้ นักลงทุนสามารถถือ CFD ตามราคาน้ำมันได้อย่างต่อเนื่องนานสูงสุด 365 วัน โดยไม่ต้องเปิดตำแหน่งใหม่ทุกเดือนเช่นเดียวกับตลาดอ้างอิง โดยปกติ การเปลี่ยนไปใช้สัญญาชุดถัดไปจะเกิดขึ้นสองสามวันก่อนวันหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สชุดปัจจุบันในตลาดอ้างอิง XTB จะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบถึงวันที่โรลโอเวอร์ในข่าวการค้า ตรวดสอบวันสุดท้ายและการโอนเงินครั้งต่อไปโดยคลิกที่ "ข้อมูลผลิตภัณฑ์" โปรดทราบว่าการโอนย้ายสัญญาอาจมีค่าใช้จ่ายและเกิดความผันผวนของราคา

 

ที่มา xStation 5

 

ที่มา xStation 5

 

สรุป

น้ำมันจะเป็นแหล่งพลังงานเชิงกลยุทธ์ไปอีกนาน ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคา สำหรับตลาดน้ำมัน การติดตามการเปิดเผยรายงานสำคัญที่อาจมีส่วนต่อความผันผวนของตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง CFD ของน้ำมันซึ่งมีให้บริการที่ XTB ให้โอกาสเพิ่มเติมในการลงทุนทั้งที่ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง แน่นอนว่าสถานการณ์ในตลาดการเงินจะส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันไปอีกนาน

 

ในการเริ่มลงทุนในตลาดน้ำมัน เพียงแค่เปิดบัญชีเทรดกับ XTB กระบวนการเปิดบัญชีเป็นแบบออนไลน์และใช้เวลาไม่กี่นาที เพื่อทดสอบระบบการซื้อขาย xStation และทดสอบเทคนิคการวิเคราะห์ตลาดของตน ขอแนะนำให้เปิดบัญชีทดลองฟรี โดยในบัญชีมีจำลองเงินให้คุณเทรดถึง 10,000 USD

 

สามารถเข้าถึงระบบการซื้อขายผ่านเบราว์เซอร์ เวอร์ชันเดสก์ท็อป และแอปพลิเคชันมือถือ ดังนั้นคุณจึงสามารถควบคุมการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกที่ทั่วโลกผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดที่รองรับระบบ Android และ iOS

 

 

การเทรด CFDs บนพื้นฐานของเลเวอเรจนั้นมีความเสี่ยงสูง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดนั้นแล้ว