รวมคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและ ETF รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญให้กับนักเทรดมือใหม่
ตลาดหลักทรัพย์ (หรือที่เรียกว่าตลาดหุ้น) เป็นสถานที่ซื้อขายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ บริษัทต่างๆ สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้หลังจากกระบวนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากนั้นนักลงทุนสามารถซื้อหรือขายหุ้นของตนโดยมีตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ซึ่งเป็นสถานที่รวมศูนย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำธุรกรรมกัน
มูลค่าหุ้นเป็นตัววัดมูลค่าตลาดรวมของบริษัทที่กำหนด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (หรือที่เรียกว่า "มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด") คำนวณโดยการคูณจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทด้วยราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นนั้น
EPS (กำไรต่อหุ้น - กำไรต่อหุ้น) คือกำไรสุทธิของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว อัตราส่วนนี้จะแสดงจำนวนกำไรที่บริษัทสร้างได้จากหุ้นแต่ละหุ้น
P/E (Price to Earnings) คือราคาหุ้นของบริษัทหารด้วยกำไรต่อหุ้น นี่เป็นหนึ่งในอัตราส่วนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการกำหนดมูลค่าหุ้นเนื่องจากแสดงให้เห็นความเต็มใจของตลาดที่จะจ่ายหุ้นโดยพิจารณาจากรายได้ในอดีต (P/E ต่อเนื่อง) หรือรายได้ ในอนาคต (P/E ล่วงหน้า)
เงินปันผลคือการคืนหุ้นและกำไรหลังหักภาษีที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัททำกำไรและสะสมกำไรคงเหลือไว้ รายได้เหล่านั้นสามารถนำไปลงทุนในธุรกิจหรือจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลได้ ประเภทของเงินปันผลที่พบบ่อยที่สุดคือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะจ่ายเงินสดเข้าบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นโดยตรง
ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) - กำไรสุทธิของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ถือเป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนชอบบริษัทที่มี ROE สูงกว่าในภาคธุรกิจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนนี้อาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ
BETA คือการวัดความผันผวนของหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดหลัก ตามคำจำกัดความ ตลาด (เช่น ดัชนี S&P 500) มีเบต้าอยู่ที่ 1.0 หากค่าเบต้าของบริษัทต่ำกว่า 1.0 หุ้นของบริษัทจะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาด (หุ้นป้องกัน - มีความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ผลตอบแทนก็ต่ำกว่าด้วย) หากค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของบริษัทสูงกว่า 1.0 หุ้นของบริษัทจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด (หุ้นที่น่ารังเกียจ - มีความเสี่ยงมากกว่าแต่มีโอกาสทำกำไรสูงกว่า)
P/B (ราคาต่อมูลค่าตามบัญชี) คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อหุ้นของบริษัทหารด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อัตราส่วน P/B ที่ต่ำสามารถบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำเกินไปหรือมีปัญหาพื้นฐาน ยิ่งอัตราส่วนนี้สูงเท่าไร ผู้เข้าร่วมตลาดพรีเมียมก็ยินดีจ่ายให้กับบริษัทด้วยสินทรัพย์ถาวรมากขึ้นเท่านั้น
เครื่องสแกนหุ้นเป็นเครื่องมือที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักลงทุนค้นหาหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ เครื่องสแกนหุ้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดกรองโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยปกติแล้วเครื่องมือดังกล่าวจะมีให้บริการบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ รวมถึง xStation5 ของ XTB
TER (Total Expense Ratio) คือการวัดต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและดำเนินการกองทุนรวมที่ลงทุน เช่น กองทุนรวมหรือ ETF ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) จากมุมมองของนักลงทุน ยิ่ง TER ต่ำเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น
การจัดอันดับ ETF - บทวิจารณ์ ETF ที่ดำเนินการโดยบริษัทวิจัย (เช่น การจัดอันดับ Morning Star มีอยู่ในเครื่องสแกน ETF ของ XTB) อันดับดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนเทียบกับกองทุนที่คล้ายคลึงกัน ยิ่งเรตติ้งสูงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น
การแบ่งประเภทของกองทุน ETF - กองทุนมีสองประเภทหลัก ประการแรกคือการแจกจ่าย ETF (โดยปกติจะทำเครื่องหมายว่า "Dist") ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยทั้งหมดเพื่อให้นักลงทุนได้รับการจ่ายเงินรายปี ประการที่สองคือ ETF แบบสะสม (โดยปกติจะทำเครื่องหมายว่า "Acc") ซึ่งจะนำรายได้กลับคืนสู่กองทุน ดังนั้นนักลงทุนจึงได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนทบต้น
เครื่องสแกน ETF เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนค้นหา ETF ที่ตรงตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนด เครื่องมือนี้ทำงานเหมือนกับเครื่องสแกนหุ้น แต่ผู้ใช้สามารถคัดกรอง ETF ที่อาจเกิดขึ้นได้ที่นี่ แพลตฟอร์ม xStation5 ของ XTB ยังมีเครื่องสแกน ETF ของตัวเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาว
ข้อมูลในบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำหรือคำบ่งชี้ในการซื้อขายตราสารใดๆ