การลงทุนมักเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นๆ - สิ่งที่ผู้คนทำโดยสัญชาตญาณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเราส่วนใหญ่จึงชอบอยู่ในตลาดขาขึ้น (Bull Market) มากกว่าตลาดขาลง (Bear Market) อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าคุณสามารถได้รับประโยชน์จากตลาดขาลงได้เช่นกัน ตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะผันผวน  ราคาของสินทรัพย์สามารถเพิ่มขึ้นในวันหนึ่งแล้วร่วงลงในวันถัดไป ดังนั้น โปรดจำไว้เสมอว่าเมื่อทำการซื้อขายในตลาดการเงิน คุณสามารถลงคำสั่งซื้อหรือขายเพื่อรับผลกำไรได้เสมอแม้ว่าราคาจะขึ้นหรือลง

เนื้อหาจากบทความนี้:

• เรียนรู้การซื้อและการขาย
• วัตถุประสงค์ของการขายชอร์ต
• ตลาดใดที่สามารถขายชอร์ต
• เมื่อใดถึงต้องพิจารณาตำแหน่งสั้น (Short Position)?
• ตัวอย่างการขายชอร์ต
• ป้องกันความเสี่ยงเมื่อขายชอร์ต

วางตำแหน่งการซื้อ และการขาย

เป็นเรื่องปกติที่คุณจะคาดหวังว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกจะเพิ่มขึ้น และในกรณีนี้ คุณสามารถวางตำแหน่งซื้อ (Buy) ได้ หากราคาของผลิตภัณฑ์นี้สูงขึ้น (ตามที่วางแผนไว้) คุณจะได้กำไรจากการเทรดครั้งนี้

ที่มา: xStation5

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

ในทางกลับกัน หากคุณคาดว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่เลือกจะลดลง คุณสามารถวางตำแหน่งขาย (Sell) ได้ เมื่อราคาของผลิตภัณฑ์ลดลง (ตามแผนที่คาดไว้) คุณจะได้รับกำไรจากการลงทุนครั้งนี้

ที่มา: xStation5

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

เมื่อพูดถึงตลาดหุ้น สามารถคิดได้ว่าการซื้อหุ้นเป็นเรื่องง่ายโดยนักลงทุนจะเดิมพันว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือตลาดทั้งหมดจะมีการเติบโต โดยปกตินี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีจากมุมมองระยะยาวเมื่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของตลาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งการขายชอร์ตช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆและเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวมากขึ้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ตลาดอาจจะไปตามแนวโน้มขาลง หากคุณคาดการณ์การจะมีความเคลื่อนไหวหรือเพียงแค่เชื่อว่าราคาสินทรัพย์ที่เลือกลงทุนไว้จะลดลง ในกรณีนี้การขายชอร์ตเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้อย่างง่ายใด

ต้องเข้าใจว่านักลงทุนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถึงสามารถทำการขายชอร์ตได้ - คำว่า "ขาย" อาจทำให้เทรดเดอร์มือใหม่บางคนเข้าใจผิด ทุกวันนี้ นักลงทุนสามารถขายสินทรัพทย์ต่างๆได้ แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น หรือที่เรียกว่าการเปิดสถานะขาย สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้คุณใช้วิธการซื้อขายแบบนี้ได้ อย่างเช่น หากคุณซื้อ CFD หุ้น โดยคุณเองไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพทย์อ้างอิง (หุ้น) จริงๆ แต่แค่คาดการณ์ว่าราคาของหุ้นนั้นๆจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการขายชอร์ต

การขายชอร์ตหลักทรัพย์บางประเภทมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็งกำไรเป็นหลัก เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าราคาของผลิตภัณฑ์จะลดลง หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์ (หุ้น ดัชนี กองทุน สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ) จะลดลง พวกเขาจะวางคำสั่งขาย (SELL) เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง นอกจากนี้ บางครั้งนักลงทุนอาจต้องการขายชอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเปิดตำแหน่งสั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ตลาดใดที่เหมาะกับการขายซอร์ต

สำหรับ CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นเมื่อลงทุนในสัญญา CFD ใดๆ ที่ XTB คุณก็สามารถใช้การขายซอร์ตได้ รวมทั้ง CFDs สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำหรือน้ำมัน CFDs ดัชนีเช่น DE30, US100 CFDs ฟอเร็กช์ และ CFDs หุ้น

เมื่อใดที่ควรพิจารณาเปิดตำแหน่งสั้น?

ส่วนใหญ่นักลงทุนมักจะตัดสินใจตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐาน แม้ว่าจะมีกลยุทธ์ต่างๆ มากมายภายใต้ชื่อเหล่านี้ เรามาพูดถึงตัวอย่างง่ายๆ กัน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน - นักลงทุนมักจะพิจารณาเปิดตำแหน่งสั้นเมื่อเห็นว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ตัวอย่างอาจรวมถึงอัตราส่วนราคาต่อรายได้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับดัชนีอย่างเช่น US500 หรือตลาดขาขึ้นบน OIL ที่นานกว่าระดับเฉลี่ยในอดีต ด้วยการเปิดสถานะขาย นั้นแสดงว่านักลงทุนกำลังเห็นว่าตลาดที่ "ร้อนแรงเกิน" จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค - เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่สามารถระบุโอกาสในการซื้อและขายได้ดีพอๆ กัน ลองพิจารณาช่องด้านล่าง จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทดสอบขีดจำกัดบนในช่องนี้สามารถนำมาเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะยังคงลดลง นักลงทุนสามารถเปิดตำแหน่งสั้นโดยแสดงความคิดเห็นว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน

ที่มา: xStation5

ในกราฟด้านบน การทดสอบของ SILVER เกี่ยวกับขอบเขตบนในช่องขาลงสื่อถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาโลหะตัวนี้

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

ตัวอย่างวิธีการเปิดคำสั่งขายชอร์ต
ตัวอย่างที่ 1: DE30

ด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขาย xStation5 ที่ XTB นำเสนอ คุณสามารถเข้าถึงตราสารทางการเงินหลากหลาย มาดูตลาดหลักๆ ที่สามารถใช้กลยุทธ์การขายชอร์ตที่แตกต่างกัน

เริ่มต้นด้วยตลาดดัชนี นักลงทุนอาจมีการเดิมพันว่าดัชนีบางตัวจะขึ้นราคา/ลงราคา หากคุณคาดการณ์ว่าดัชนี DE30 จะลดลง คุณสามารถเลือกขายสัญญา CFD สำหรับดัชนีได้ ในการเปิดตำแหน่งสั้น นักลงทุนควรเลือกปริมาณ (volume) ที่เหมาะสมและคลิกปุ่ม "SELL" ในปุ่มสีแดงจะแสดงราคาที่คุณสามารถตัดสินเพื่อวางตำแหน่งขายได้เสมอ

ที่มา: xStation5

ในการขายดัชนีตลาดหุ้น คุณสามารถคลิกปุ่ม "SELL" และวางตำแหน่งขาย คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของตราสารอ้างอิงใดๆ ในขณะทำการซื้อขาย CFD

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

ผู้ที่สนใจในการขายชอร์ตไม่จำเป็นต้องเงินทุนจำนวนมาก เนื่องจาก CFD อนุญาตให้คุณทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ ดังนั้นนักลงทุนสามารถเลือกปริมาณที่ซื้อได้อย่างง่ายดาย และควรคำนึงไว้เสมอว่าการใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณยังไม่เข้าใจว่าดัชนีคืออะไร คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

ตัวอย่างที่ 2: ทองคำ

การลงทุนในทองคำมักจะถูกเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับเชิงเทียนและเหรียญ แต่ที่ XTB นักลงทุนสามารถซื้อขาย CFD สำหรับทองคำได้ถ้าหากคาดว่าราคาทองคำจะลดลง

หากนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวัง เช่น ในความเห็นของคุณ การขึ้นราคาครั้งก่อนมีความผันผวนมากเกินไป คุณสามารถดำเนินการขายชอร์ตได้ เมื่อนักลงทุนเปิดตำแหน่งสั้น จะได้รับผลกำไรจากราคาตลาดทองคำที่ลดลง ในทางกลับกันนักลงทุนจะสูญเสียเงินทุนหากราคาเพิ่มขึ้น

ที่มา: xStation5

นักลงทุนสามารถเปิดสถานะการซื้อขายได้โดยตรงผ่าน "Market Monitor" ในแพลตฟอร์ม xStation5 เพียงแค่คลิกปุ่ม "SELL"

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

ตัวอย่างที่ 3: EURUSD

คู่สกุลเงินบางครั้งอาจทำให้นักลงทุนมือใหม่สับสน แต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆ ว่าตำแหน่งขายทำงานอย่างไรไม่ต่างจากตำแหน่งซื้อในทุกสถานการณ์ ลองนึกภาพว่าเราสามารถเห็นข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งจากเยอรมนี และเกิดคิดว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ EUR เทียบกับ USD ได้ หากเป็นเช่นนั้น คุณคาดว่าราคาคู่เงิน EURUSD จะเพิ่มขึ้น (มากกว่า USD สำหรับ 1 EUR) และนักลงทุนสามารถเปิดตำแหน่งซื้อใน CFD สำหรับ EURUSD ได้ แต่หากเดือนหน้าข้อมูลจากรายงานอุตสาหกรรมอ่อนแอมาก และนักลงทุนอาจคาดว่าค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD โดยหวังว่า EURUSD จะลดลง (น้อยกว่า USD สำหรับ 1 EUR) ซึ่งนักลงทุนสามารถเปิดตำแหน่งขายใน CFD สำหรับ EURUSD คำสั่งเปิดตำแหน่งเหล่านี้ทำงานในลักษณะเดียวกันทุกรายการที่เลือกลงทุน

ที่มา: xStation5

คุณสามารถขายชอร์ตได้ด้วยปุ่ม Click & Trade ซึ่งอยู่ที่มุมซ้ายบนในแพลตฟอร์ม xStation5 ควรจำไว้ว่าข้อมูลและการวิจัยจากข้อมูลในอดีตหรือผลลัพธ์ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต

ป้องกันความเสี่ยงด้วยการขายชอร์ต

การขายชอร์ตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนได้ ซึ่งจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดความไม่แน่นอนที่มักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว มาดูตัวอย่างสั้นๆ สองตัวอย่าง:

ตัวอย่างที่ 1 - CFD ดัชนี

ลองนึกภาพว่านักลงทุนมีหุ้นบลูชิปจากเยอรมนี ผลงานมีมูลค่าประมาณ 30,000 ยูโร นักลงทุนสงสัยว่าตลาดมีการปรับฐาน แต่ไม่ต้องการขายหุ้นเหล่านั้น เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุน นักลงทุนสามารถใช้สัญญา CFD ดัชนีที่สะท้อนหุ้นเยอรมันที่ใหญ่ที่สุด 30 ตัว การเปิดตำแหน่งสั้นจะทำให้สถานะซื้อของนักลงทุนเป็นโมฆะ ในกรณีนี้ นักลงทุนอาจต้องการใช้สเปรดชีตดัชนีเพื่อวัดขนาดของตำแหน่งที่จำเป็นในการปกป้องพอร์ต: 0.08 ล็อตมีค่าประมาณ 30,000 ยูโร ตอนนี้ ในกรณีที่หุ้นในพอร์ตร่วงลง นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการขาย CFD ดังกล่าว นั้นหมายความว่าพอร์ตหุ้นของนักลงทุนจะได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ที่มา: xStation5

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

ตัวอย่างที่ 2 - CFD หุ้น

ลองนึกภาพว่านักลงทุนมีหุ้น 10 หุ้นของ Volkswagen ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน ผู้ผลิตรถยนต์จะเปิดเผยรายงานรายไตรมาส และนักลงทุนสงสัยว่าผลประกอบการของบริษัทอาจเบี่ยงเบนไปอย่างมากจากความคาดหวังของนักวิเคราะห์เนื่องจากการขาดแคลนชิปทั่วโลก ในสถานการณ์เช่นนี้ คาดว่าราคาหุ้นของ Volkswagen จะลดลง เพื่อลดความเสี่ยง นักลงทุนสามารถขายหุ้นของตนหรือขายชอร์ตหุ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านลบ (เช่น โดยใช้ CFD หุ้น) หุ้นที่ถูกขายชอร์ตจะทำให้ตำแหน่งของนักลงทุนเป็นโมฆะ หาก Volkswagen ไม่สามารถบรรลุผลกำไรและการขายที่คาดหวัง มูลค่าหุ้นที่นักลงทุนเป็นเจ้าของอาจลดลง แต่ในขณะเดียวกันการขายซอร์ตของนักลงทุนก็จะได้รับประโยชน์

กล่าวโดยย่อ ตำแหน่งขายบน CFD เป็นกระจกสะท้อนของตำแหน่งซื้อ หากนักลงทุนคาดว่าราคาของดัชนี หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์จะลดลง นักลงทุนสามารถเปิดสถานะขายได้เมื่อราคาตลาดลดลงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ก็ตาม

ที่มา: xStation5

สำหรับวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของตัวอย่างข้างต้น นักลงทุนควรเปิดสถานะขายในหุ้น CFD ของ Volkswagen

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

สรุป

การขายชอร์ตเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนทุกคนได้กำไรจากสถานการณ์ที่ราคาตลาดลดลง – และตลาดก็มักจะร่วงงลงค่อนข้างบ่อยเช่นกัน ทุกวันนี้ มีโอกาสมากมายสำหรับการขายชอร์ต เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึง CFD ดังนั้น คุณควรทราบวิธีแก้ปัญหานี้ด้วย - เมื่อใดก็ตามที่คุณสงสัยว่าราคาจะลดลง คุณสามารถเข้าสู่การค้าขายสั้น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

XTB ให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ การซื้อขายตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงในเงินลงทุน

เอกสารบทวิเคราะห์ฉบับนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุนหรือให้คำแนะนำเพื่อทำความเข้าใจด้านกฎหมายของ Belize

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอไป และการกระทำของผู้ใดก็ตามที่ถูกอ้างถึงในเอกสารฉบับนี้เกิดขึ้นบนความเสี่ยงของผู้กระทำเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ร่วมถึง ไม่มีข้อผู้มัด ผลกำไรหรือขาดทุน ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้หรือเครดิตต่อข้อมูล ทุกการตัดสินใจลงทุนควรจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านเอง